你知道今年前三季加密世界和区块链融资市场发生了什么?
共享财经 2018-10-29 17:25:23发布
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摘要:总部位于伦敦的风险投资和私募股权基金 Fabric Ventures 是欧洲最重要的区块链和及加密资产投资基金之一。创始合伙人 Richard Muirhead 自 2013 年以来,一直从事开源、开发者工具及区块链相关的早期投资。   

总部位于伦敦的风险投资和私募股权基金 Fabric Ventures 是欧洲最重要的区块链和及加密资产投资基金之一。创始合伙人 Richard Muirhead 自 2013 年以来,一直从事开源、开发者工具及区块链相关的早期投资。


Fabric Ventures 刚刚发布了一份详尽的报告,展示了今年前三个季度加密世界和 ICO 市场发展现状和呈现出的趋势。


今年前 9 个月整体代币销售市场一览


时间跨度:1 月 1 日 ~ 9 月 31 日


代币销售总金额:123 亿美元


ICO 数量:981


完成发售的代币:414 种,约 42% 代币发售成功 指销售数据最终公开发布;


发售失败的代币:567 种,约 58% 代币发售失败 指已向预先参与发售的投资者全额退款,或者在预定期间截止时间未公开披露任何数据;


平均募集资金额:2970 万美元


募集资金额中位数:1290 万美元


前三季度 ICO 总金额比去年高出一倍


感觉今年是个大熊市,但实际上,与预期相反,2018 年前 9 个月的代币销售额比去年多出将近一倍,其中第一季度就募资超过 70 亿美元;不过,再次之后,第二季度、第三季度锐减。


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十大项目募资额占到 ICO 总金额的 47%


EOS 是今年 ICO 市场上的最大赢家;此外,Telegram 的融资规模也非常惊人,不过 Telegram 只进行了私募,最终放弃了公募。


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参与 ICO 的投资回报其实不逊色持有 BTC 和 ETH


很多人觉得投资 ICO 不靠谱,比不上持有 BTC 和 ETH 稳健。但事实可能并不这样。


下图展示了拥有充分历史数据的 ICO 币种的市场表现,与 BTC 和 ETH 表现的对比。


从 2017 年 1 月到 2018 年第二季度,押注 ICO 币种的投资组合,以美元计价的平均业绩表现其实是优于只持有 BTC 和 ETH 的投资组合的。比较 2017 年年底和 2018 年第一季度的表现,随着大市的调整,ICO 币种的投资回报比起 BTC 和 ETH 的优势逐步缩窄。

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多数 ICO 项目是基础设施即「卖铁锹的」


在 ICO 的项目中,约有 40.4% 是基础设施类的项目,只有 15.4% 是面向终端用户的 DApp。


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技术堆栈演化表


下面这张图很值得关注,着眼各种技术堆栈,从最底层到最底层进行了梳理,列出了演化的进程。如果觉得这个图太小,没关系,在微信搜索「ChainNewsCom」并关注链闻公众号,在后台发送「1029」,即可获得该报告 pdf 原件,第 8 页有清晰大图。


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按法定注册地计算的代币销售地理分布情况


从下图可以大概看出哪些地区的项目融资最多。Fabric Venture 指出,该图可以看出各地监管政策的吸引力,一些新兴的地区因为友好的监管政策和环境,成为逐渐兴起的加密货币中心。这些新兴的地区包括香港、瑞士 Zug、新加坡、英国和马耳他。


同时,世界四个最核心的加密中心已经出现,它们是:伦敦、旧金山、纽约和柏林。


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今年私募和预售很重要


纵观今年前 9 个月加密项目的融资情况,可以得出一个重要的特点:私募轮和预售对项目融资影响很大,贡献了多数融资额。例如,Telegram 仅通过私募就筹集了 17 亿美元,这是最典型的例子之一。

VC 投资趋势


从 2012 年风险投资机构开始试水区块链项目投资开始,7 年来,风险投资在区块链领域的投资一直持续增长。

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金额最高的 10 个风投涉足区块链案例


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大型项目持币呈现中心化趋势


TokenAnalyst 分析了 2017 年以来 20 大 ICO 项目,发现其钱包分布呈现明显的中心化分布。平均而言,前 10 大钱包持有 60% 代币 加权市值 50%。这些钱包多数由项目团队、交易所、预售投资大户等持有。


相比之下,比特币和 ETH 的前 10 大钱包,持有这两种加密货币的比例分别为 6% 和 11%。


2017 年以来 20 大 ICO 以十大钱包地址持币数量排列;红色为十大钱包地址持币比例,粉色为第 11~100 大钱包地址持币比例,灰色为其他用户持币比例

2017 年以来 20 大 ICO 以十大钱包地址持币数量排列;红色为十大钱包地址持币比例,粉色为第 11~100 大钱包地址持币比例,灰色为其他用户持币比例


2017 年以来 20 大 ICO 以用户钱包地址持币数量排列;红色为十大钱包地址持币比例,粉色为第 11~100 大钱包地址持币比例,灰色为其他用户持币比例

2017 年以来 20 大 ICO 以用户钱包地址持币数量排列;红色为十大钱包地址持币比例,粉色为第 11~100 大钱包地址持币比例,灰色为其他用户持币比例


行业大趋势总结与归纳


Fabric Ventures 在该报告中还系统介绍了自己的投资理念和投资主题,并清晰梳理并归纳了一些行业发展的大趋势。下面 4 个图表非常值得关注:


技术推动历史变革进程

技术推动历史变革进程

开源运动的四个阶段

开源运动的四个阶段

推动去中心数据生态的技术趋势融合

推动去中心数据生态的技术趋势融合


代币类型与分类

代币类型与分类

来源:和讯财经

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