摘要: 尤其是比特币市场,热核聚变式的扩散,已经开始冲击到主流国家,这些国家如何看待和利用比特币,成了所有故事的高潮部分。各类大事件,环环相扣、惊心动魄。  
 

美国前国务卿基辛格曾这样评论:“谁控制了石油,谁就控制了所有国家;谁控制了粮食,谁就控制了人类;谁掌握了货币铸造权,谁就掌握了世界。”

 

随着科技的发展,以及农业技术的提高,石油和粮食作为有型的商品,战略意义可能没那么重要了。国家之间的博弈,已经进入到对虚拟的,程序化、智能化领域。铸币权的对抗,远比石油、粮食等重要得多,但铸币权的争夺,早已升级到了虚拟货币这一层面。对比特币控制权的争夺,已经逐步从台下走到了台前。

 

就在最后两家中国比特币交易所关门的当晚,美国芝加哥交易所宣布将在四季度推出比特币期货。

 

这个世界,只有时间不会骗人,什么时间发生了什么事情,也不会骗人。

 

沿着时间的主线,警察可以破案,投资者也可以搞清楚很多事情。

 

尤其是比特币市场,热核聚变式的扩散,已经开始冲击到主流国家,这些国家如何看待和利用比特币,成了所有故事的高潮部分。各类大事件,环环相扣、惊心动魄。

 

很多人可能觉得也只有这个圈子的人,认为这些事情是大事,很多人连比特币是什么都不知道,关心这个有意思吗?实际上去年六月份的时候,比特币的市值还只有100亿美金,不到一年半的时间,已经涨到了接近1200亿美金,飙升了超过十倍。

 

茅台股票最近表现很抢眼,但就在此时,茅台的市值换算成美元,还不到1200亿美金,要知道茅台可是百年老店,而且是中国第一高价股,追捧者不计其数。

 

如果按目前的势头发展下去,未来有一天你会发现,持有比特币的跟不持有比特币的,可能完全是两个不同的阶级。

 

作为一个普通的投资者,关心的是投资比特币是否能赚钱,但如果站在一个国家的角度,关心的是,这个东西是否能够被我所用,背后是否存在一些对我不利的因素,未来如果控制不了,怎么办等等。

 

如果把比特币当作一个货币来看,就算它具有泡沫,也跟一般的投资标的是有区别的,货币的泡沫,往往是因为滥发,引起恶性通胀造成的。纸币跟政府信用完全挂钩,周期性非常明显。

 

十年前,人民币的池子(M2)还只有40万亿,现在是165万亿,涨幅超过了四倍,如果法币的数量在增大,且并没有一套能够持续说服使用者的规则和逻辑,那么对法币的不信任感,就会导致类似黄金、比特币等非信用类货币资产长期受到追捧。

 

比特币跟黄金一样,不存在滥发的问题,发行量是已知的,不会受到政府信用影响,对其估值主要考虑的是现有法币的价值。这就使得比特币天然不会受到法币市场的欢迎,除非有足够的方法和能力驾驭,否则就是禁止。如果哪个国家能够把比特币驾驭自如,比特币将成为一个新的货币战争的核武器。这一点已经被日本和美国发现,或者说早就被发现了。

 

比特币跟黄金一样,对政府发展主权货币带来了很大的麻烦,从而开始充当金融主权博弈的工具。当美元借助黄金、借助原油,在全球巩固霸权的时候,其他主权货币只能成为美元的从属。有很多人开始预测,未来美元的霸权,要依靠碳排放、粮食等等,美国会在碳美元、粮食美元上做文章,继续控制世界。

 

我在此前的很多分析里,已经说过多次,替代美元的,绝对不是下一个美元。

 

为了遏制中国在比特币市场持续扩大的影响力,比特币核心开发团队,已经做出了非常强烈的应对,但由于这是一个松散的组织,没有引起足够的重视,导致时至今日,中国比特币核心圈层,甚至还没有看明白正在发生的事情意味着什么,还陶醉在掌控算力的权力幻觉中。

 

事情还得从头说起。

 

自2013年之后,比特币在中国以迅雷不掩耳盗铃之势发展,中国一度控制了95%的交易量,以及超过50%的算力,核心开发者的话语权,变得越来越微弱。问题是,比特币领域的核心开发者,几乎没有中国人。另一个背景是,比特币的创始人中本聪,本身背景比较神秘,但如果说中情局也查不到这个人,我觉得值得怀疑。

 

为了制衡中国市场的崛起,后来很多新的虚拟货币改变了算法,比特币也在不断的用技术改进的方式,削弱中国的影响力,这也就是造成目前行业内关于分叉等内部争议如此巨大的主要原因。

 

很多圈内人认为分叉是由去中心化本身的属性决定的,这种想法在我看来非常幼稚,我举一个很简单的例子,如果主要的算力掌握在核心开发者手里,关于分叉的问题,会是现在的结果吗?

 

核心开发者的目的,就是要让你不接受新的方案,这样逼着你去分叉,但很多投资者认为,分叉是一种对中国算力的证明。

 

我再举一个例子,中国为了摆脱美元的压制,触动国际货币基金组织发展特别提款权(SDR),终于把人民币纳入了特别提款权的篮子,但改变了什么呢?人民币加入前,美国在SDR里面的占比是41.9%,人民币加入之后美国的份额只下降了0.17%,变成了41.73%,几乎没有任何影响,仍然拥有一票否决权。而中国得到的10%的份额是从哪里来的呢,是从欧元、英镑和日元里面挤出来的。美国对金融领域的控制,你是想象不到的。

 

文化和战略意图,决定了核心开发者,跟中国算力之间,存在着天然的,不可调和的矛盾,而在掌握决定性资源方面,无形的东西,实际上比有形的更有威力。

 

关于分叉的问题,后面会讲到。

 

今年年初,中国央行进驻国内几大比特币交易平台,按照进度,实际上监管层已经初步对比特币交易形成了一定的监管方案,逐步规范交易所,划定红线,提高投资者适当性管理等,交易所还是会保留。但正好在这个时候,也就是今年的四月份,比特币勒索病毒“永恒之蓝”爆发。

 

大家知道,中国政府最怕的就是这个,整个勒索病毒的发酵,直接影响了监管层对比特币的政策态度。如果仔细关注这个勒索病毒,跟美国中情局有很大关系,因为被攻击的漏洞,就是微软给中情局留的后门。

 

很有意思的是,在勒索病毒成功阻止中国政府对比特币交易所的合法化政策出台后,日本在四月份出台了关于承认比特币为一种合法支付手段的法案,一点都没有受到勒索病毒持续发酵的影响。

 

9月4日中国正式发文禁止ICO,就在监管文件发布之前几个小时里,日本的《日经亚洲评论》报道称,世界头号石油进口国中国准备发行以人民币计价、可转换成黄金的原油期货合约,该合约有望成为最重要的石油基准,并且允许出口商们绕过美元计价基准,用人民币交易。

 

市场一片沸腾,认为这就相当于人民币跟黄金挂钩,人民币信用会更进一步。但大家不太了解的是,中国黄金交易市场早就有了国际板,本身境外机构就可以参与以人民币计价的黄金交易,而且可以交割。如果原油期货要靠转成黄金这个因素,来吸引国际投资者的参与,那还不如不搞,反而有点此地无银三百万两的感觉,明显是对人民币计价原油期货的信心不足。

 

日本一些媒体是很坏的,他们知道中国民众想要什么,喜欢什么。而且日本最希望看到的,是中国和美国对立。

 

9月15日,中国正式要求关停交易所,同时,日本财政部和金融服务局(FSA)正式发放了第一张比特币交易所牌照。你没看错,就是这么巧合。

 

我在9月18日的时候就专门写了一篇分析,“中国比特币交易所遭禁,日本人的目的达到了?”国家之间,关于比特币的博弈,正式进入到明争暗斗阶段,在比特币问题上,日本和美国也都各怀鬼胎。

 

当然,想完全把中国从比特币市场剔除出去,可能性不大,中国投资者在常年受到资本管制的情况下,照样可以在海外投资房产等等,更不要说比特币这种线上投资产品了。

 

近期以来,中国比特币场外市场发展迅速,交易平台出海也如火如荼,如果继续发展下去,就算中国这些平台背井离乡转战海外,照样可以在国际市场做到很好的竞争。而且中国交易所出海之后,依然会支持中国的算力。

 

然而,更加巧合的是,就在国内两大交易所,火币和币行停止交易的10月31当晚,全球最大的期货交易所芝加哥商品交易所(简称芝商所,CME)宣布,计划于第四季度推出比特币期货,目前正等待监管审核。你可以认为这都是巧合。

 

而后比特币价格突破6400美元,今天已经突破了7000美元,再创历史新高。

 

如果你把最近两年的事件拉一个时间轴,你就会清晰的发现,每当中国想要合法化比特币交易的时候,就会有洗钱、黑客入侵、被非法分子利用等等消息出现。但当中国出台监管政策,更加严厉的监管比特币的时候,日本和美国市场反而会在同一时间段释放利好消息。这是一个非常有意思的发现。

 

如果说未来的一大批资本流动,是由比特币主导,那么这样做的目的就很简单了。美国习惯于用美元的流动周期,向世界剪羊毛,美国想控制的,不是具体的算力,也不是什么交易所和开发团队,而是对比特币的定价权。控制了定价权,就相当于牵住了全球的算力、交易所,以及开发者,因为这些角色本质上是跟着价格跑的。

 

芝加哥商品交易所如果在四季度顺利推出比特币期货,毫不夸张的说,无论是中国的场外交易,还是日本、韩国的交易所,可能就无法在定价上拥有太多的话语权。期货是一个非常特殊的品种,是一种对未来价格的交易,全球诸多商品的定价权,就牢牢的掌握在芝加哥和纽约商品交易市场。

 

讲到这里,如果是聪明的投资者,可能隐约间已经感觉到了什么。

 

是的,其实比特币行业的竞争和博弈问题,已经不是简单的一个市场的问题,而是像美国、日本这样的国家,或者说财团(这些国家本身就是财团的),已经开始在想尽办法使用和驾驭这个工具。

 

削弱中国市场在整个算力方面的权重是目的,但其方法是非常高明的。至于借助中国监管之手杀死中国交易市场,可能不是目的,而真正的目的是让中国的市场失去信任,丧失主导权,从而依附于国际市场,未来将成为一个名副其实的影子市场(是不是有点似曾相识)。

 

中国的场外市场交易量虽然很大,但所有的场外市场,最终必然需要场内市场的定价,需要到美国市场去做对冲,一旦芝商所比特币期货上市,将成为全世界比特币庄家的对冲和交易渠道,这就相当于风险投资者有了IPO退出机制一样,将刺激终端市场进一步的火热。

 

中国在比特币市场的博弈筹码,目前只剩下算力,政策层面、交易所层面已经没有任何优势,关于算力问题,就需要研究8月1日的分叉币BCC,以及即将到来的再一次大分叉。中国矿工目前已经陷入了一个被别人设计好的圈套当中,但自己还不知道,且自认为前途无量,胜券在握。

 

中国矿工需擦亮眼睛。

 

本文系共享财经专栏作家肖磊所著。

比特币